إدارة التقنيات الفوركس المخاطر

الدرس 8: إدارة المخاطر 8.2 تقنيات إدارة المخاطر مستويات السحب نداش مناقشة المخاطر على المكافأة هذا شيء قد لا يرغب تاجر جديد في سماعه، ولكن جزءا نفسيا هاما من تداول الفوركس هو أن نفهم أنه ما لم يكن لدى المتداول حساب كبير بما فيه الكفاية لمواجهة التحركات السوق السلبية، ينبغي اعتبار رأس المال في حساب أونسيركوس رأس المال المخاطر. الفوركس ليس هو نفسه مثل الاستثمارات الأخرى حيث التجار، اعتمادا على خيارات الرافعة المالية، ويمكن، وينبغي أن تكون على استعداد لتفقد كل رأس المال في حسابه. وبطبيعة الحال، في الواقع تم تصميم خطة التداول للقيام العكس تماما، وليس لتخسر المال. عند بدء خطة التداول، خطوة أخرى للتاجر هو تحديد المستوى النفسي من السحب على الحساب الذي هو واحد على استعداد للتسامح. قد يكون المتداول العدواني على استعداد لاتخاذ مخاطر أكبر لاحتمال الحصول على مكافأة أكبر. على سبيل المثال، قد يكون مستعدا لمواجهة مستوى سحب 50 من رأس المال في حساب من أجل محاولة تحقيق نتائج معينة. التاجر المحافظ من ناحية أخرى قد يكون فقط على استعداد للحصول على مكافأة أصغر ولكن سوف خطر، على سبيل المثال، فقط 10 من الحساب. هذه الأرقام لا يعني أن تؤخذ حرفيا، أنها تستخدم فقط هنا لتسليط الضوء على أن بعض التجار قد يكون شهية أكبر للمخاطر في حين أن البعض الآخر أكثر تحفظا. لماذا يتم مناقشة موضوع السحب المحتمل يجب أن يكون مفهوما أنه إذا كان تداول أونسيركوس يؤدي إلى خسائر بدلا من العائد، والحساب يقترب من مستوى السحب الأقصى ترادرسكو، فهذا يعني أن هناك شيئا خاطئا في نهج التداول أو الأدوات. قد يكون الوقت قد حان لوقف التداول وإعادة تقييم التحليل الذي يستخدمه المتداول. فمن الطبيعي تماما أن تفقد على أي تجارة معينة، ولكنه تحذير خطير عندما تكون هناك خسائر متتالية والخسائر تضيف ما يصل إلى جزء كبير من حساب ترادرسكوس. الخسائر الصغيرة هي جزء من خطة التداول، حيث أن بعض المناصب ستنتهي بالخاسرين والبعض الآخر سوف يكون الفائزون المهم هو أن يكون متوسط ​​بين الاثنين الذي هو إيجابي. وهذا يعني أن الفائزين أكبر من الخاسرين وحساب يبني الأسهم. حسب التعرض التجاري يتم ربط الحد األقصى للتخفيض التشغيلي تراديرسوس بتقنية إدارة األموال: لكل تعرض تجاري. لكل تعرض تجاري هو الأسلوب الذي هناك كمية معينة من رأس المال أن التاجر هو على استعداد لتخصيص لكل التجارة. وهذا يعني أن هناك قدرا معينا من المخاطر في التجارة التي التاجر على استعداد لتحمل. يعتقد العديد من التجار الجدد أنه إذا رأوا التجارة المحتملة، فإنها يمكن أن خطر جزء كبير من رؤوس أموالهم للحصول على عائد كبير. واحدة من وصفات للكوارث أو الفشل في التداول هو عندما يحاول تاجر المبتدئين للحصول على الأغنياء سريعة لجعل ثروة مع واحد أو اثنين من الصفقات. ينبغي للمرء أن تهدف إلى التجارة مع الاتساق، ومتوسط ​​الفوز أكثر مما تخسر. ويقول ليترسكوس أن التاجر، لديه حساب 10،000 دولار ويريد تخصيص 5 من حسابه في التجارة. وهذا يعني أن التاجر مستعد لخطر فقدان 500 على أي صفقة واحدة. إذا كان موقف ضده من قبل 5 من حسابه ثم وفقا له في التعرض التجاري انه يجب إغلاقه. عندما يكون لدى المتداول مبلغ محدد في التعرض التجاري، فإنه يجبره على استخدام الانضباط، مما يحد من تأثير المشاعر على قرارات التداول. مرة أخرى، الأرقام التي يتم استخدامها هنا هي بدقة لبناء مثال ولا ينبغي أن تستخدم حرفيا. إذا كان المرء غير متأكدا من المبلغ المخصص لكل تجارة، يجب أن يطلب المشورة والتوجيه من المستشار المالي. مثال على حساب المخاطر باستخدام التعرض لكل تجارة I مثال آخر، هو 12 أكتوبر وأنا متتبع الاتجاه. أريد أن أدخل على قوة العملة عندما أرى اتجاها صعوديا جديدا حيث يقترب السعر من مستوى جديد عند 1.2575. دعونا نفترض أن من النظر في مستويات الدعم مسبقا أنا جعلت الاستنتاج لوضع وقف بلدي في مكان ما حول 1.2480، وهو فارق حوالي 100 نقطة. إذا كان لدي حساب 20،000 والتعرض بلدي في التجارة هو 5، وأنا يمكن أن خطر 1000 على تجارة معينة. إذا كنت تفضل فتح مواقف 1 لوط، الفرق 100 نقطة من حيث أريد أن فتح بلدي التجارة إلى وقف يناسب بلدي 5 الشرط. ولذلك، فإن المبلغ من 1.2575 إلى 1.2480 يعتبر الآن خطوري بعد فتح الموقف. طالما يبقى السعر ضمن منطقة الخطر 100 نقطة، فإنه سيتم اعتبار الضوضاء. إذا تحرك الزوج إلى 1.2480، كان تحليلي الأصلي خاطئا وأن أمر وقف الخسارة الذي وضعته سابقا يجب أن يغلق موقفي. كيفية حجم تلك العلاقات الموقف إلى التعرض لكل التجارة، وسيتم مناقشتها في الصفحة التالية، جنبا إلى جنب مع ما يحدث بجانب الاتجاه الصعودي الجديد. فكس ماناجيرس كم من الوقت كنت تداول العملات الأجنبية ليقول لنا عن تطور حياتك المهنية. لقد تم تداول العملات الأجنبية منذ أواخر عام 1995 عندما انضمت لأول مرة إلى مؤسسة البنك السويسري في جنيف، في ذلك الوقت لاعبا رئيسيا في الفرنك الفرنسي والأسواق الإيطالية ليرا. بعد ذلك انتقلت إلى سبك لندن وعلى أوبس سنغافورة مرة واحدة اندمجت البنوك في عام 1999، صنع السوق، وتوفير التحليل الفني والتداول الملكية. في عام 2000 استقالت إلى التجارة على أساس خاص مع شركائي التجاريين، وأنشأت ريكون إدارة العملة، مع أخذ المستثمرين الخارجيين في أواخر عام 2001. ماذا تحب بشكل خاص عن عملك الأسواق تتطور باستمرار، وبالتالي واحد يواجه تحديا مستمرا على البقاء قبل المنحنى من حيث توليد الفكرة، وتفسير الاتجاهات والمشاركين الآخرين في السوق. لا يمكن للمرء أبدا الحصول على الرضا، والحاجة إلى الحفاظ على حافة التداول هو ما يجعلها مثيرة للاهتمام. في أي طريقة تداول العملات يختلف عن تداول الأدوات المالية الأخرى 24 ساعة والطبيعة العالمية حقا من سوق الصرف الأجنبي يجعلها فريدة من نوعها، وهذا يعني كالتاجر لديك للحفاظ على التركيز الخاص بك طوال أسبوع العمل كله. يطلب منك أن تكون ملحد للاتجاه السوق، تداول مريح على قدم المساواة من قصيرة أمبير طويلة الجانبين على عكس في أسواق الأسهم على سبيل المثال. عندما ولدت ريكون ما هي الأفكار التي جلبت إلى إنشائها تأسست ريكون في عام 2000 في سنغافورة، وأطلقنا أول صندوق لدينا في ديسمبر 2001. وكان تطورا طبيعيا من التجارة الخاصة أن الشركاء الثلاثة كان يفعل، والتي علمتنا لا تقدر بثمن دروس من الانضباط وإدارة المخاطر، ومفاتيح لإدارة الأموال الناجحة. كيف أن الشركة اليوم منظم ريكون لديها حاليا 14 موظفا، انقسام بالتساوي عبر اثنين من المكاتب الرئيسية في لندن وسنغافورة وشريك التداول من جنيف. ونظرا لطبيعة الأسواق التي نتعامل معها، شعرنا أنه من المهم أن يكون هناك تغطية داخلية أفضل للأسواق على أساس عالمي، سواء من حيث مراقبة التنفيذ الأمني ​​أو عمليات المكتب الخلفي. وقد شكل ذلك قرار إنشاء مكاتب في أوروبا وكذلك في سنغافورة. ما هي المناصب الرئيسية في شركتك ما وراء مدراء المحفظة الثلاثة، فإن أهم منصب يشغله رئيس إدارة المخاطر أمب الامتثال الذي يقع مقره في لندن، وكان مع الشركة منذ ما يقرب من سبع سنوات. السلطة التي تنظم ريكون هل تحافظ على وتحديث كتيبات الإجراءات هل لديك سياسة الامتثال وإدارة المخاطر كيف تستغرق وقتا طويلا ومهم هو ريكون ينظمها الجيش السوري الحر في المملكة المتحدة، وكذلك من قبل سلطة النقد في سنغافورة والوطنية جمعية العقود الآجلة (الولايات المتحدة) في سنغافورة. وقد كرس ريكون الموظفين في كل من المواقع التي تحافظ على الامتثال الداخلي سياسات إدارة المخاطر أمب إجراءات أمبير. وبالإضافة إلى ذلك، لقد استخدمنا خارج الاستشاريين التنظيمي لإبقائنا على اطلاع على التطورات الخارجية، فضلا عن توفير تشيكرسكو لسكوهالث على الإجراءات الخاصة بنا. في حين أن هذا قد يستغرق وقتا طويلا، ونحن نرى أنه هو جزء مهم جدا من أعمالنا، ونحن حريصون على تكريس الموارد لضمان أننا ممتثلون تماما في جميع الأوقات. هذا ليس فقط يقلل من خطر الأخطاء ولكن يطمئن المستثمرين وكذلك أنفسنا. كمدير برنامج العملة، كيف تصف استراتيجية الاستثمار الخاصة بك يتم تعريف إستراتيجيتنا الاستثمارية على أفضل وجه بأنها تجارة تقديرية قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تركيز قوي على التحليل الفني. لقد كنا محظوظين جدا أن مديري المحافظ الثلاثة قد تطورت بشكل طبيعي إلى ثلاثة أطر زمنية مختلفة مع أنماط تكميلية. وتشمل هذه التجارة في اليوم الواحد مع التحيز أكثر مناقضة، والتداول على المدى القصير مع التحيز نحو بريكوتمومنتوم، وجهة نظر أكثر متوسطة المدى التي تضم كلا من التحليل الفني والدراسات الموضوعية. وهذا من شأنه أن يمكننا من تحقيق أرباح في مجموعة واسعة من بيئات السوق. كيف ومتى قمت بتطوير استراتيجيتك الحالية لإدارة العملات الأجنبية إن الشركاء في ريكون يتداولون رأسمالهم الخاص لأكثر من 10 سنوات، ونحن ما زلنا نستثمر بكثافة في الاستراتيجية. وقد شكل ذلك نهجنا تجاه التداول والأهم من ذلك لإدارة المخاطر التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا. خطر، كلمة مثيرة بعد خطيرة. كيف تديرها أي شخص يفكر الخطر هو كلمة مثيرة لا ينبغي أن يكون تداول العملات الأجنبية. في رأينا، مفتاح النجاح في التداول يعتمد على الانضباط لا معنى لها والتركيز على المخاطر المطلقة نشرها في جميع الأوقات على الحافظة الشاملة، على ثلاثة مديري ماناجيرسكو كتب التداول، وعلى كل واسطة الكامنة. على هذا النحو لدينا أقصى خسارة شهرية على استراتيجية 4، مقسمة عبر الكتب الثلاثة (1 للكتاب في اليوم الواحد، 1.5 للاثنين الآخرين)، وأيضا أقصى قدر من المخاطر التي يمكن نشرها على أي تجارة واحدة ضمن كل كتاب. هذا التركيز على المخاطر المطلقة يعني أننا ندرك ما قد يكون أسوأ سيناريو لدينا في جميع الأوقات. واترسكوس الدرس الأكثر أهمية يورسكوف المستفادة من التداول والقول المأثور القديم من خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطتك هو واحد التي تعلمناها من الخبرة منذ سنوات عديدة. وبدون خطة صارمة، تشمل نقاط الدخول، ومستويات وقف الخسارة والأهداف، لا ينبغي تنفيذ التجارة. وهذا صحيح بغض النظر عن نمط الاستثمار أو الإطار الزمني والتي نلتزم بها جميعا. هل تستخدم مزيجا من أنواع الاستراتيجيات للتنويع أو واحدة فقط بينما نعتمد جميعا على التحليل الفني كأساس لتداولنا، نستفيد من التنوع الطبيعي عبر الأطر الزمنية وأنماط التداول. وفي إطار قوي لإدارة المخاطر، فإن هذا يعني أننا ينبغي أن نكون قادرين على الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص المتاحة في السوق والبيئات. كيف تعتقد أن أدائك كان مع مرور الوقت ما هي ظروف السوق المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي وسلب على ذلك نحن نسعى باستمرار لأداء أفضل، والحد من السحب لدينا والاستفادة من الفرص الجديدة وبالتالي الاستفادة من 20-20 ليس من المفيد بوجه خاص تقييم الأداء السابق. ونحن عادة ما نميل إلى الاستفادة من تغيير التقلب، وغالبا عندما يكون هذا تصحيح السوق أو عكس. إن بيئات التقلبات المنخفضة مثل التي شهدتها في عام 2006 أو الأسواق المتقطعة خلال اليوم مثل الأسواق التي نعيشها هذا العام يمكن أن تشكل تحديا لنا. يمكنك إعطاء بعض الأمثلة الأخيرة من حيث كنت قد اتخذت قرار الفوز الفريد استغلت تجارة الفوز مؤخرا من التصحيح على المدى القصير أعلى في الدولار مقابل الدولار الكندي في أواخر أكتوبر تشرين الاول. كنا على دراية بمراكز بناء الدولار الكندي منذ فترة طويلة، حيث كسرنا أدنى مستوياته في شهر سبتمبر عند 1.0590، مع ارتفاع السلع إلى مستويات قياسية جديدة. ومع توقف الأسهم والأصول المتوقفة عن المخاطرة في منتصف أكتوبر / تشرين الأول، أجرى السوق اختبارا جديدا لهذا المستوى من الانهيار، مما يشكل نقطة محورية. هذا هو نقطة انعطاف حيث يتأرجح السوق من الصاعد. وقد وفر هذا لنا نقطة دخول (أي أوسكاد طويل) للاستفادة من التصحيح في الأصول المعرضة للخطر، حيث تم تداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من خلال هذا المستوى وعلى المستوى 1.0870. وصلنا إلى هدف الربح في غضون أسبوع، قبل أن تتحرك هذه الخطوة في نهاية المطاف. هل تستخدمون العملات الأقل نضجا أم هل تعتبر النقص النسبي في السيولة والفوارق الأوسع نطاقا عائقا أمام الكفاءة نحن نقوم بتداول بعض الأسواق السائلة الناشئة مثل بلن و هف و سشك وبدرجة أقل من زار و مسن و سغد. فالتقلب الأعلی في ھذه الأسواق یعوض بشکل عام عن انخفاض السیولة، ولکن ھذا لیس دائما علی حالھ ویتطلب الرصد الحذر لضمان وجود مکافأة للمخاطر قبل تنفیذ التجارة. هل تنصح تجار القطاع الخاص بتداول بعض أزواج العملات الأقل نضجا نفس القضايا التي تضمن أن مكافأة المخاطر الخاصة بك هي منحرفة لصالحك وكذلك معرفة أين وقف الخسارة الخاص بك هي فقط ذات الصلة للتجار الأفراد وصناديق التحوط. عند وضع استراتيجيات كم من الوقت تنفق على بناء إشارات الدخول والخروج، وخلق قواعد إدارة الأموال يمكن للمرء أن تنفق الكثير من الوقت في تطوير قواعد إدارة الأموال، ولكن المفتاح الحقيقي هو اتباعها في جميع الأوقات، وعدم الانحراف عنها . كم من الوقت يمكنك تخصيص لمزيد من البحث وتطوير استراتيجيات التداول القائمة أو الجديدة نحن باستمرار مراجعة التداول الخاصة بنا على أساس أسبوعي) للتأكد من أننا على التكيف مع بيئة السوق الحالية في حين في نفس الوقت احترام أسلوبنا الخاص والمبادئ التوجيهية. هل تعتقد في قواعد صالحة من أي وقت مضى هل سبق لك أن وجدت الاستراتيجيات التي تعود إلى مرحلة بعد فترة طويلة في سلبي قواعد إدارة الأموال هي صالحة من أي وقت مضى. ومع ذلك قد تحتاج الاستراتيجيات إلى أنب وفقا لبيئات السوق للتكيف مع المشاركين الجدد، الخلفيات معدل الفائدة الخ في الواقع بعض الاستراتيجيات مثل تلك القائمة على تميل إلى أن تكون دورية. هل توافق على أن طريقة واحدة للرد على السوق المتغيرة باستمرار هي ضبط المعلمات هل تستخدم بالفعل المعلمات المتغيرة على أساس تدابير التقلب أو الفلاتر يجب أن تتكيف استراتيجية التداول الناجحة بشكل طبيعي مع التقلب، وفي هذا الصدد استخدامنا للتحليل الفني يسمح لنا للقيام بذلك بسلاسة، كما يتم التقاط ارتفاع التقلبات في نطاقات كل ساعة أكبر يوميا. في حين أن معاملات التداول الخاصة بك وبالتالي التكيف مع هذه، يجب أن تبقى مكافأة المخاطر الخاصة بك ثابتة لضمان الاتساق في اتخاذ المخاطر. ما يجب على المتداول عديمي الخبرة مشاهدة عند اختيار الإطار الزمني للتداول على انه ينبغي لها أن تركز على الإطار الزمني الذي يشعرون بالراحة أكثر في. وهذا ينبغي أن يكون انعكاسا لشخصيتهم، وذلك على سبيل المثال تاجر الذي يكافح من أجل النوم مع مواقف بين عشية وضحاها يجب أن تركز جهودها على التداول خلال اليوم. ما هو متوسط ​​ونفوذ الحد الأقصى المستخدمة لدينا متوسط ​​النفوذ المستخدمة حوالي 0.5 مرات أوم، مع الحد الأقصى كان 3 مرات. كم عدد الوسطاء التنفيذيين الذين تستخدمونهم كيف تقسم التنفيذ بين فويرسكو إليكترونيك و لدكودير القديم نستخدم أكثر من اثني عشر وسطاء التنفيذ الذين يشملون جميع البنوك الكبرى، وتقسيم التنفيذ لدينا بين المنصات الإلكترونية وأوامر السوق ما يقرب من 13 مقابل 23 على التوالي. ما هي البيانات التاريخية التي تستخدمها في تطوير الاستراتيجيات الخاصة بك مدى أهمية ذلك ونحن نعتمد على التحليل الفني دقة البيانات مهم جدا، وبالتالي استثمرنا في واحدة من حزم التخطيط رئيس الوزراء لهذا السبب. كيف تؤثر السيولة على كفاءة إستراتيجياتك هل سبق لك أن استكشفت ما تقوم به أوم من الاستراتيجيات التي تسمح لك بالنمو إلى أن نفوذنا العام منخفض، فإن آثار السيولة على استراتيجيتنا لم تكن ذات صلة حتى الآن، ومع ذلك فإننا سوف ننظر ليغلق الإغلاق عند اقترابنا من 800 مليون دولار أمريكي للتأكد من أن أداءنا لم يتأثر بنمو الأصول. ما هو أكبر قوة واحدة من فريقك ريكونرسكوس أعظم قوة تكمن في حقيقة أننا فريق، ولقد تم التداول معا لمدة 10 سنوات. وهذا يعني أننا نفهم بعض نقاط القوة الأخرى ونقاط الضعف المحتملة وقد تمكنت من مساعدة بعضهم البعض لتطوير كما التجار أفضل. يمكنك أن تعطي لنا شعورك حول الأكثر شعبية، يوروس، على مدى الأشهر 612 المقبلة. ويبدو في وقت كتابة هذا التقرير أنه في حين يستمر تنويع البنك المركزي الآسيوي، يجب أن يستمر زوج العملات يوروس في اتجاهه الصاعد. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الفك من جانب المسؤولين الأوروبيين، بل ويمكن أن يؤدي إلى التدخل إذا تسارعت وتيرة التقدير. واترسكوس أفضل نصيحة لإعطاء للتاجر الفردي وإلى المتداول شبه المهنية الذي يريد أن يدخل في صناعة إدارة صناديق العملات الأجنبية الطبيعة المستهلكة من كل هذا العمل والانضباط المطلوبة اثنين من الأسباب فشل العديد من التجار لتحقيق النجاح. أنا دونرسكوت شخصيا أعتقد أن التداول هو الشيء الذي يمكن القيام به على أساس عدم التفرغ، وعلى هذا النحو يلزم الالتزام الكامل من حيث الوقت والموارد. تقنيات إدارة المخاطر إخلاء المسؤولية: ديليفوريكس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو والضرر الناجم عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.